Спустя много лет Стефан возвращается в Мистик Фоллс. Елена - вот, как зовут причину его возвращения. Она - точная копия Кэтрин, и Сальваторе-младший хочет узнать ее, чтобы убедиться, что Гилберт - не та самая вампирша, когда-то превратившая его. Однако Деймон не остается в долгу. Узнав, что его брат вернулся в родной город, Сальваторе-старший тут же следует за ним. И тут "на сцену" выходит сама мисс Пирс. Да еще и не одна, а в сопровождении, а точнее - преследуемая целым кланом древних вампиров, который основал сам Клаус. Тем временем, из-за большого наплыва вампиров (по всей видимости) в городе объявляются четыре оборотня и три ведьмы, всегда держащиеся вместе.
Пожалуй, справедливо будет сказать, что Мистик Фоллс теперь уже совсем не тот маленький мирный городок, каким он был раньше. Количество человеческих жертв все увеличивается. И вскоре становится известно, что братья Сальваторе и клан Клауса - не единственные вампиры в этом городе. Казалось бы, куда ж еще-то, верно? Но, тем не менее, есть и еще один клан. И - какая жалость! - каждый из этого клана по-своему люто ненавидит Стефана и Деймона.
Так что же теперь делать? Сможет ли Мистик Фоллс вернуться к прежней жизни, или же он станет центром противостояния кланов вампиров и оборотней? Решать только вам.